Lado A
- Bebel Gilberto / Tanto Tempo
- Mary J. Blidge / All That I Can Say
- Marcus Intalex / How You Make Me Feel
- Toquinho + Vinicius / Tarde em Itapo
- Quarteto em Cy / Se Você Pensar
- Shirley Horn / Return to Paradise
- Erykah Badu / Next Life Time
Lado B
- Joyce / Essa Mulher
- Portishead / Glory Box
- Azymuth / Vôo Sobre o Horizonte
- Jorge Ben / Minha Teimosia
- Carlito / Music Is My Life
- Anita Baker / Rapture
- Sunscreen / Love You More